Ministru kabinets ceturtdien, 26.jūnijā, iepazinās ar AS "Citadele banka" (banka Citadele) investoru piesaistes procesā sasniegto. Ministru kabineta sēdē VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) pārstāvji un finanšu konsultants – starptautiskā investīciju banka Société Générale – informēja par potenciālo investoru iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas procesu.

Société Générale ir uzrunājusi aptuveni 100 pretendentus, kuri bija izrādījuši interesi par banku Citadele. Pēc iepazīšanās ar informācijas memorandu, vairāki investori iesniedza nesaistošos piedāvājumus. Lai nodrošinātu konkurenci starp dažādiem investoru piedāvājumiem, Ministru kabinets šodien apstiprināja sarunu turpināšanu ar vairākiem pretendentiem, kuriem būs iespēja veikt apstiprinošo padziļināto bankas izpēti (confirmatory due diligence). Pēc tam investoru precizētie piedāvājumi tiks iesniegti Ministru kabinetam gala lēmuma pieņemšanai.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tika vērtēti pēc atbilstības četrām kritēriju grupām – cena, darījuma nosacījumi, investora kvalitāte un bankas attīstības redzējums, lai nodrošinātu valstij un bankas turpmākai attīstībai labākos nosacījumus.

"Šobrīd investora piesaiste Citadelei notiek saskaņā ar konsultantu ieteikto, Privatizācijas aģentūras sagatavoto un Ministru kabineta apstiprināto stratēģiju. Ir vairāki pretendenti, kas ir izteikuši savus piedāvājumus un tas nodrošina konkurenci, kas nāk par labu valstij un bankai šajā procesā", norāda PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns.

Ievērojot valsts drošības intereses, visus pretendentus izvērtē arī attiecīgās drošības iestādes. Bez tam, lai investors varētu iegūt būtisku līdzdalību bankā, tam būs jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) piekrišana. FKTK izvērtēs potenciālo investoru pēc vairākiem kritērijiem – brīva kapitāla pietiekamība, finansiālā stabilitāte, ieguldīšanai paredzēto līdzekļu izcelsmes legalitāte, investora reputācija, biznesa plāns.

Izvēlētie investori drīkstēs veikt apstiprinošo padziļināto bankas izpēti (confirmatory due diligence). Pēc šīs izpētes investori iesniegs precizētos piedāvājumus, kurus izvērtējot tiks izvēlēts bankas Citadele investors.

Pie potenciālo investoru saraksta apstiprināšanas tika ņemta vērā gan valdības apstiprinātie vērtēšanas kritēriji, atbilstība FKTK izvērtēšanas kritērijiem, gan arī drošības iestāžu atzinumi.

Arī Eiropas Komisijas apstiprinātajā "Parex bankas" restrukturizācijas plānā ir ietvertas prasības investoru piesaistei, tostarp, ir noteikts, ka līdzdalība bankā Citadele nekādā veidā nav pieļaujama bijušajiem "Parex bankas" akcionāriem.

Kā zināms, 2013.gada jūlijā valdība nolēma atsākt investoru piesaistes procesu bankai Citadele. Valdībai iesniegtajā ziņojumā tika secināts, ka sākotnēji "Parex bankas" restrukturizācijas plānā paredzētais mērķis – stabilas finanšu institūcijas izveidošana – ir sasniegts. Atbilstoši restrukturizācijas plāna uzdevumiem izveidotā banka Citadele strādā sekmīgi un ar peļņu, un tās turpmākai attīstībai nepieciešams piesaistīt privāto kapitālu.

2010.gada 15.septembrī ar Eiropas Komisiju tika saskaņots "Parex banka" restrukturizācijas plāns, kas paredz valsts atbalsta izbeigšanu pēc situācijas stabilizācijas. Šobrīd ir piemērotākais brīdis, no 2014.gada Latvija ir ieviesusi eiro, tas ir ļoti nozīmīgs solis ārvalstu investīciju piesaistei, tāpat banka Citadele strādā stabili un ir pelnošs uzņēmums. Līdz ar to restrukturizācijas plāna galvenais mērķis – krīzes situācijas novēršana un situācijas stabilizācija – ir sasniegts un bankai nepieciešams investors vai investori, kas nodrošinās bankas ilgtermiņa attīstību un plašākas attīstības iespējas.

2013.gada 22.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja finanšu konsultanta atlases komisijas rekomendāciju slēgt līgumu ar starptautisku investīciju banku Société Générale, kuras uzdevums ir noteikt valstij labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele, kā arī veikt investoru piesaisti. Pieteikumu izvērtēšanu veica speciāli veidota atlases komisija, kurā piedalījās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un PA pārstāvji, kā arī pieaicināti pārstāvji no bankas Citadele padomes un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas. Kā juridiskais konsultants tika izvēlēts starptautiskais juridiskais birojs Linklaters.

Société Générale ir viena no lielākajām Eiropas finanšu pakalpojumu grupām, uzņēmums nodarbina vairāk nekā 154 000 darbinieku 76 valstīs, sniedzot pakalpojumus 32 miljoniem klientu visa pasaulē. Société Générale kā finanšu konsultanti ir piedalījušies Citibank Belgium pārņemšanas darījumā, kā arī konsultējuši Sberbank, kas 505 miljonu eiro vērtā darījumā pārņēma Volksbank International.

Kopš savas darbības uzsākšanas 2010.gadā Citadele ir kļuvusi par peļņu nesošu koncernu. 2013. gadu banka Citadele ir noslēgusi ar 15,2 miljonu eiro lielu peļņu, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu ir teju dubultojusies. Savukārt Citadeles grupa 2013. gadu noslēgusi ar 13,7 miljonu eiro peļņu, kas arī ir nedaudz pieaugusi salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Šī gada pirmajā ceturksnī banka Citadele ir strādājusi ar 5,7 miljonu eiro peļņu, kas ir par 1,2 miljoniem eiro vairāk nekā pērn šajā periodā. Bet Citadeles grupa ir strādājusi ar 5,9 miljonu eiro peļņu, kas ir vairāk nekā bija plānots.

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts 2012. gadā atzina banku Citadele par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs.

Banka Citadele turpina strādāt un attīstīties tāpat kā līdz šim, apkalpojot gan iedzīvotājus un uzņēmumus, gan arī strādājot privātā kapitāla pārvaldīšanas sektorā neatkarīgi no investoru piesaistes procesa.

PA īpašumā ir 75% mīnus viena bankas Citadele akcija, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.